[Use Case]One Click으로 기회 품목 일정 만들기

안녕하세요. SmallBuilder 팀입니다.

여러분은 세일즈포스 기회의 품목 일정(Opportunity Line Item Schedule)을 활용하시나요?

세일즈포스에서 기회의 품목 일정(Opportunity Line Item Schedule)은 판매 프로세스에서 특정 제품이나 서비스를 기회에 연결한 후, 해당 품목의 수익 흐름과 납품 일정을 관리하는 데 사용됩니다. 이를 통해 기업은 수익 및 제품 납품이 언제 발생할지를 구체적으로 계획하고 예측할 수 있습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

1. 수익 일정 관리: 기회에 추가된 품목(제품 또는 서비스)의 수익이 언제 발생할지 일정화할 수 있습니다. 예를 들어, 대규모 계약에서 매달 일정한 금액이 청구되는 경우, 이를 통해 각 달에 예상 수익을 계획할 수 있습니다.
2. 납품 일정 관리: 특정 제품이나 서비스의 납품 또는 제공 일정도 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 제품을 분할하여 여러 번에 걸쳐 납품할 계획이라면 각 납품 날짜를 설정할 수 있습니다.
3. 기회에 대한 상세한 예측 제공: 이 기능을 통해 기회에 대한 더 구체적이고 현실적인 매출 예측(forecasting)이 가능해집니다. 기업은 어떤 시점에서 어느 정도의 수익이 들어올지 명확히 파악할 수 있습니다.

이러한 일정 관리 기능을 통해 복잡한 기회나 계약을 관리할 때, 수익 흐름과 제품 제공 일정을 명확히 조정하고, 고객과의 약속 이행 상황을 체계적으로 추적할 수 있습니다.

그러나 하나의 기회에는 여러 제품이 있을 수 있기에 각 제품별로 품목 일정을 설정하는 것은 매우 번거로운 일입니다.

SmallBuilder Schedules는 이러한 기회 품목 일정 같은 반복되는 일정을 One Click으로 관리 할 수 있도록 지원하는 No Code Tool입니다.

이번 포스팅에서는 SmallBuilder Schedules을 이용하여 기회에서 매출 일정을 One Click으로 생성하는 방법을 소개드립니다.

먼저 SmallBuilder로 완성한 청구 일정 관리 기능을 소개 드리면 다음과 같습니다.

위 애니메이션에서 One Click으로 각 기회 제품별로 청구 일정을 생성하는 것을 확인할 수 있습니다.

다음은 실제 SmallBuilder Schedules을 이용하여 일정 관리 기능을 만들고 레코드 페이지에 삽입하는 과정을 소개 드립니다

• 먼저 SmallBuilder Schedules App으로 이동하여 새로운 Schedules Configurator를 생성합니다.
• Parent Object로 Opportunity를 선택 합니다.
• Line Item Object로 Oportunity Product를 선택 합니다.
• Schedule Object로 Line Item Schedues을 선택 합니다.
• 다음으로 소수점 처리, 기본 청구 횟수, 청구 빈도 등의 상세 정보를 설정하고 저장합니다.

이렇게 Schedule Configurator를 생성하여 저장한 후에는 다음과 같이 기회 레코드 페이지에서 Schedule List Component를 Drag & Drop하여 삽입하고 앞서 만든 Configrator를 선택하고 저장하만 모든 작업이 완료됩니다.

SmallBuilder Schedules는 10 사용자까지 무료로 사용할 수 있습니다. AppExchange에서 바로 설치하고 직접 Schedule Configurator를 만들어 보십시요.

SmallBuilder Schedules는 기회 뿐만 아니라 견적, 계약, 주문 등 표준 객체는 물론 모든 커스텀 객체에서도 적용 가능합니다.