[Use Case] Excel Import & Export : 대량 데이터 관리의 필수 도구

안녕하세요, SmallBuilder 팀입니다.

세일즈포스를 사용하다 보면, 부품과 같은 종류가 매우 많은 데이터를 다룰 때가 많습니다.

이때, Excel로 데이터를 일괄 다운로드하거나 업로드하는 기능은 필수적입니다.

특히, 대량의 데이터를 다루는 경우, 수작업으로 관리하기에는 비효율적이고 오류가 발생할 가능성이 높습니다.

이번 포스팅에서는 SmallBuilder Lists를 활용하여, Excel Import & Export 기능을 구현하고, 부품 데이터를 효율적으로 관리하는 방법을 소개하겠습니다.

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예를 들어, 부품 프로모션을 진행할 때, 다수의 부품 정보를 관리해야 합니다.

이때, 각 부품을 수동으로 입력하는 방식은 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 오류가 발생할 가능성이 큽니다.

이럴 때, Excel Import & Export 기능을 사용하면 대량 데이터를 손쉽게 처리할 수 있습니다.

SmallBuilder Lists는 이러한 대량 데이터를 효율적으로 관리하기 위해, 필요한 필드만 골라서 손쉽게 Excel 템플릿을 만들 수 있습니다.

이를 통해 사용자는 필요한 데이터를 일괄 다운로드하거나, 해당 템플릿을 사용해 데이터를 일괄 업로드할 수 있습니다.

이제 SmallBuilder Lists에서 실제로 Excel Import & Export 기능을 구현하는 방법을 알아 보겠습니다.

Step 1 : 테이블 및 필터 설정

먼저, 개체(e.g., PromotionParts__c)를 선택하고, 테이블 열에 필요한 필드를 선택합니다.

추가 작업이 필요한 경우, 작업에서 플로 등과 연결 된 작업을 추가하고, 검색 조건에 맞게 필터도 설정합니다.

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기본 설정에서 데이터 내보내기와 데이터 가져오기 기능을 활성화 합니다.

데이터 내보내기 기능을 사용하면, 리스트에 있는 레코드를 엑셀 파일로 다운로드 할 수 있으며, 데이터 가져오기 기능을 통해서 엑셀 파일로 대량의 데이터를 한 번에 업로드 할 수 있습니다.

데이터 가져오기를 활성화한 후, 가져오기 설정에서 엑셀 업로드 시 필요한 필드를 추가합니다.

사용자는 필요한 필드를 선택하여 엑셀 템플릿을 맞춤 구성할 수 있습니다.

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이제 엑셀 템플릿을 다운로드하고, 데이터 가져오기 기능을 사용해 실제 데이터를 Mass Import하는 방법을 설명드리겠습니다.

입력할 데이터는 부품 프로모션 정보 등과 같은 대량 데이터입니다.

데이터를 모두 입력한 템플릿을 다시 업로드합니다.
미리보기 화면에서 입력된 데이터를 확인한 후, 데이터 가져오기 버튼을 클릭하여 Import를 시작합니다.
Import가 성공했는지 또는 실패했는지에 대한 결과는 바로 화면에 표시되며, 성공 여부를 확인한 후 완료 버튼을 클릭하여 Import 작업을 완료합니다.