SmallBuilder List 소개

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안녕하세요. SmallBuilder팀입니다.

세일즈포스는 데이터 조회를 위해서 List View를 제공합니다. 이 Standard List View는 사용이 편리한 기능으로 처음 접하는 사용자도 쉽게 적응하여 사용할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 많은 프로젝트에서 커스텀 List를 개발해야 하는 경우가 있습니다.

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커스텀 List가 필요한 경우

1. 직관적인 조건 검색이 필요한 경우
2. Excel Export 또는 Import 기능이 필요한 경우
3. 대량 레코드 일괄 작업이 필요한 경우
4. 라인별 빠른 작업이 필요한 경우
5. Master-Detail 관계에서 Detail 객체의 List가 필요한 경우

SmallBuilder Lists는 이러한 커스텀 List를 No Code로 구현할 수 있도록 지원하는 Tool입니다.

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Why SmallBuilder Lists?

• 빠른 구현 – No Code Builder로 30분 이내에 구현 가능
• 폭넓은 활용 – 커스텀 List가 필요한 모든 곳에서 활용 가능
• 모바일 지원 – 모바일에서도 커스텀 List 활용 가능
• 변화 관리 – 현업의 변경 요청에 신속한 대응 가능
• 10 사용자 무료 – 부담없이 시작 가능
• AppExchange에 등록된 검증된 제품

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USE CASE #1 – 직관적인 조건 검색 (1/2)

세일즈포스 도입시 내부 사용자에게는 충분한 교육이 가능합니다. 그러나 세일즈포스를 처음 접하는 대리점 등 외부 사용자는 세일즈포스 List View를 불편하게 여길 수 있습니다.

다음은 이러한 외부 사용자를 위해 SmallBuilder Lists를 활용하여 딜러 포탈에서 Case를 카테고리, 상태 등 다양한 조건으로 직관적으로 검색할 수 있는 List를 구현한 예시입니다.

Read more : [Use Case] 한 눈에 찾는 데이터 : 직관적인 조건 검색

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USE CASE #2 – 직관적인 조건 검색(2/2)

교육을 통해 List View에 쉽게 익숙해지는 내부 사용자라 하더라도 다수의 검색 조건을 조합하여 검색이 필요하거나 Dynamic한 기간 조건 검색 등이 필요한 경우 커스텀 List가 필요할 수 있습니다.

다음은 제조업체가 딜러들에게 발행하는 기술 속보(Bulletin)을 다양한 조건에 따라 빠르게 검색할 수 있도록 구현한 예시입니다.

Read more : [Use Case] 한 눈에 찾는 데이터 : 직관적인 조건 검색

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USE CASE #3 – Excel Import & Export

종류가 매우 많은 부품과 같은 정보를 다룰때는 Excel로 일괄 다운로드 하거나 업로드 하는 방식에 반드시 필요한 경우가 있습니다.

다음은 세일즈포스내 부품 프로모션을 기능을 구현한 예시입니다.

본 예시에서는 SmallBuilder Lists가 자동 생성하는 Excel 템플릿으로 프로모션 대상 부품을 일괄 업로드하는 기능을 구현하였습니다.

Read more : [Use Case] Excel Import & Export : 대량 데이터 관리의 필수 도구

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USE CASE #4 – 일괄 작업 및 퀵 작업

List에 선택한 레코드들을 일괄 처리하거나 개별 레코드의 상세 페이지로 이동하지 않고 리스트에 빠르게 처리하고자 하는 사용자 요건은 세일즈포스 프로젝트에서 흔히 접하는 요건입니다.

다음은 리스트에서 선택한 여러개의 부품을 일괄 장바구니에 담는 Mass Action과 하나 제품을 선택하여 장바구니에 추가하는 Row Action을 구현한 예시입니다.

참고로 본 예시의 Mass Action과 Row Action은 모두 Flow로 구현되었습니다. SmallBuilder Lists의 Action Button 들은 Screen Flow로 구현 가능합니다.

Read more : [Use Case] 리스트에서 바로 처리하는 Mass Action과 Row Action

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USE CASE#5 – 모바일 지원

프로젝트를 진행하면서 커스텀 리스트를 코딩으로 개발하는 경우가 자주 있습니다. 그러나 이러한 경우에는 자칫 모바일은 간과되기 쉽습니다.

SmallBuilder Lists로 구현된 리스트는 기본적으로 데스트탑과 모바일을 함께 지원하므로 데스트탑용 List를 구현하고 다시 모바일용 List를 개발하는 번거로움을 피할 수 있습니다.

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마무리

기업들은 점차 더 많은 비즈니스 프로세스를 세일즈포스에 통합하는 추세입니다.

각 비즈니스 프로세스를 세일즈포스에서 사용자들이 편리하게 사용하기 위해서는 사용자 친화적인 UX 구현이 매우 중요합니다.

특히 빠른 업무 처리를 위해서 이동을 최소화한 상태에서 다양한 업무를 처리할 수 있는 List의 구현 여부는 사용자 업무 효율에 크게 영향을 미칠 수 있습니다.

SmallBuilder Lists는 이러한 사용자 친화적 List를 구현하는데 최적의 Tool입니다.

감사합니다.