Documents Builder

SmallBuilder Documents 간단 사용법

안녕하세요. SmallBuilder팀입니다.

Salesforce에서 PDF 문서를 쉽고 빠르게 생성하는 SmallBuilder의 Documents! 설치했다면 이제 직접 사용해보세요. 몇 가지 간단한 단계만 거치면 문서를 만들고 데이터와 연결할 수 있습니다. 아래 단계에 따라 사용법을 알아보고, 다양한 활용법까지 확인해 보세요. 😊

1. 템플릿 생성하기

  1. App Launcher에서 SmallBuilder Documents를 검색해 클릭합니다.
  2. Document Templates 탭에서 New 버튼을 클릭합니다.
  3. 대상 개체와 템플릿 이름을 입력하고 저장합니다.
    • 표준 오브젝트(예: Account, Contact)뿐만 아니라 커스텀 오브젝트도 사용 가능합니다.
  4. 문서 레이아웃을 위해 제공되는 다양한 컴포넌트(텍스트, 이미지, 테이블 등) 중 필요한 것을 추가합니다.

2. 오브젝트와 데이터 바인딩

  1. 텍스트 입력 칸 옆의 Field 버튼을 클릭하거나, Related Table 컴포넌트를 사용합니다.
  2. 데이터 소스로 사용할 오브젝트를 선택합니다.
  3. 필요한 필드를 선택하여 추가합니다.
  4. 필드 데이터가 병합된 텍스트가 삽입됩니다.

3. 템플릿 디자인하기

  1. 텍스트 컴포넌트에 글자의 서식을 설정합니다.
  2. 이미지 컴포넌트로 로고나 배너를 추가해 브랜드 아이덴티티를 반영합니다.
  3. 관련 테이블 컴포넌트를 사용해 데이터 리스트나 가격 정보를 깔끔하게 정리합니다.

4. 문서 미리보기와 Quick Action 버튼 생성

  1. 템플릿을 완성한 후 미리보기 기능으로 최종 결과물을 확인합니다.
  2. 템플릿이 만족스럽다면, 버튼 추가를 클릭하여 Record Page에 Quick Action 버튼을 추가합니다.
  3. 특정 레코드 데이터를 바인딩하여 실시간으로 문서를 생성할 수 있습니다.

5. Documents를 활용한 비즈니스 프로세스 극대화

SmallBuilder Documents를 활용하여 Salesforce의 Trigger, Flow와 같은 도구와 결합해 비즈니스 프로세스 전반을 더욱 효율화할 수 있는 가능성을 제공합니다.

  • 새로운 기회(Opportunity)가 생성되면 자동으로 견적서 PDF 생성
  • 계약 상태가 “확정”으로 변경되면 계약서 PDF 자동 발송

비록 자동화 설정 기능을 직접 제공하지는 않지만, SmallBuilder Documents를 활용하면 Salesforce 내의 자동화 도구와 자연스럽게 연동해 더 효율적이고 유기적인 비즈니스 프로세스를 구축할 수 있습니다.

더 자세한 사용 예제는 여기에서 확인하세요!

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