SmallBuilder Line Items 소개

안녕하세요. SmallBuilder팀입니다.

여러분은 세일즈포스를 도입할때 가장 많이 커스텀 개발하는 기능은 무엇이라고 생각하시나요? 저는 Line-item 편집 기능 (e.g., 제품 추가) 이라고 생각합니다.

세일즈포스는 기회, 견적, 주문에서 빠르게 제품을 선택 있도록 제품 추가 기능를 제공합니다.

하지만 Standard 제품 추가 기능은 실 사용자가 필요한 기능을 모두 제공하지는 못합니다. 그만큼 각 기업의 요구사항이 다양하기 때문입니다.

이에 실제 프로젝트에서는 이 기능의 커스터마이징에 많은 공수를 투입하곤 합니다.

SmallBuilder Line Items는 이러한 제품 추가와 같은 line item 편집 기능을 누구나 직접 구현할 수 있도록 지원하는 No Code Tool입니다.

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Why SmallBuilder Line Items?

1. 빠른 구현 – No Code Builder로 30분 이내에 구현 가능
2. 폭넓은 활용 – Line Item이 사용되는 모든 곳에서 활용 가능
3. 모바일 지원 – 모바일에서도 제품을 다중 선택하고 일괄 등록 가능
4. 변화 관리 – 현업의 변경 요청에 신속한 대응 가능
5. 10 사용자 무료 – 부담없이 시작 가능
6. AppExchange에 등록된 검증된 제품

SmallBuilder 고객들은 일반적으로 기회, 견적 또는 주문에서 제품 line item 관리의 편의성을 높이기 위해 SmallBuilder Line Items를 도입합니다. 그러나 이는 시작에 불과하며 곧 영업은 물론 서비스등 다양한 영역에서 Smallbuilder의 활용처를 발견하게 됩니다.

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USE CASE #1 – 다이나믹 가격 계산

SmallBuilder Line Items를 활용하면 기회, 견적, 주문에서 제품별로 정가에서 할인을 적용하여 빠르게 판매 가격 계산이 가능합니다.

다음은 기회에서 할인율을 입력하면 판매 가격이 자동 계산되도록 구현한 예시입니다. 판매 가격을 정하고 수량을 입력하면 총액이 다이나믹하게 계산되는 것을 확인하실 수 있습니다.

Read more : [Use Case] Line Item별 할인율 적용으로 다이나믹 가격 계산

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USE CASE #2 – 관련 데이터 조회

견적을 내기 위해서는 관련된 다양한 데이터를 함께 확인하여야 할 필요가 있습니다.

다음은 견적에서 제품을 선택할때 소비자, 딜러가, 총판가는 물론 재고까지 한눈에 확인할 수 있도록 구현한 예시입니다.

Read more : [Use Case] 가격과 재고를 한눈에! Line Items 관련 데이터 조회

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USE CASE #3 – 옵션 관리

기회나 견적에서 제품을 추가할때 제품별 옵션을 선택 기능을 구현할 수 있습니다.

다음은 기회에서 Desktop PC 제품을 추가할때 CPU, Memory, SSD의 옵션을 선택할 수 있도록 구현한 예시입니다.

옵션 관리 기능 활용하면 간단한 CPQ 솔루션을 직접 구현 가능합니다.

Read more : [Use Case] 옵션 관리 : 제품별 맞춤형 옵션 선택 기능

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USE CASE #4 – 구독 모델 지원

구독 모델 제품은 구독 기간에 따라 가격이 달라지므로 Standard 기회에서 관리하기 어렵습니다. 유연한 SmallBuilder를 활용하면 구독 기반 제품의 기회 및 견적 관리도 코딩 없이 빠르게 구현 가능합니다.

다음은 기회에서 구독 모델의 제품을 선택하고 구독 시작일과 구독 종료일을 선택하면 구독 기간이 자동으로 계산되며 구독 수량에 따라 금액이 자동 계산되도록 구현한 예시입니다.

Read more : [Use Case] 복잡한 구독 모델, SmallBuilder Line Items로 간단하게 관리하기

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USE CASE #5 – 모바일 지원

모바일에서는 기본적으로 다중 레코드 편집 기능이 제공되지 않기 때문에 기회나 견적 작업을 하기는 매우 어렵습니다. 그러나 SmallBuilder로 구현된 제품 추가와 같은 Line Item 기능은 반응형으로 작동하므로 모바일에서도 사용자 편의성이 보장됩니다.

다음은 기회에서 구현된 제품 추가 기능이 모바일에서 반응형으로 작동하는 예시입니다.

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USE CASE #6 – Work Order

기회, 견적 그리고 주문 이외에도 빠른 Line Item 관리가 필요한 곳은 매우 다양합니다. 예를 들면 대리점이 Work Order를 처리한 후 클레임 청구를 하기 위한 소요 부품 관리도 자주 접하는 Use Case입니다.

다음은 작업 주문에서 소요 부품을 추가할때 부품을 선택하면 재고를 확인할 수 있으며 해당 부품의 대리점가에 대리점별 보상율을 적용한 보상 단가를 자동 계산되도록 구현한 예시입니다.

Read more : [Use Case] Work Order: 소요 부품 관리 및 대리점 보상 단가 계산

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USE CASE 7# – Bulletin

제조업체가 서비스 클라우드를 구축할때 기술 속보를 딜러들에게 전달하고자 할때 커스텀 객체로 Bulletin이라는 기능을 구현하고는 합니다. 이러한 경우도 SmallBuilder Line items는 매우 유용합니다.

다음은 딜러를 국가와 유형에 따라 필터링하고 일괄 선택하여 Bulletin 전송 대상 딜러로 등록한 예시입니다.

Read more : [Use Case] 딜러 관리, 간편하게! Bulletin 필터링과 일괄 등록

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마무리

세일즈포스 구축 프로젝트 착수 전 세일즈포스 Standard와 고객의 요구사항의 Fit/Gap을 완벽히 분석하여 커스텀 개발 공수를 산정하는 것은 매우 어려운 일입니다.

그리고 코딩을 통한 개발은 개발 시간과 비용은 물론 변화 관리 차원에서도 No Code 플랫폼인 세일즈포스를 도입하는 효과를 반감시키기도 합니다.

SmallBuilder는 많은 프로젝트를 실제 수행하면서 마주한 개발 요건들을 No Code로 구현할 수 있도록 개발된 제품으로 세일즈포스 프로젝트에서 발견되는 다양한 Gap을 빠르게 메우는데 반드시 필요한 Tool입니다.

감사합니다.