SmallBuilder 서명 컴포넌트로 현장 계약부터 서명까지 한번에!

많은 기업들이 세일즈포스 내의 모든 오브젝트에서 다양한 문서를 생성하고 있지만, 서명을 수집하는 단계는 여전히 수작업이나 외부 도구에 의존하는 경우가 많습니다.

특히 현장에서 진행되는 계약이나 서비스 완료 확인 절차는, 서명을 받기 위해 문서를 출력하여 수기로 작성한 후 다시 스캔·업로드해야 하는 번거로운 과정을 거치거나, 전자서명 앱 등 별도의 외부 도구를 사용해야만 처리되는 경우가 많습니다.

이제 SmallBuilder Documents에서 문서 생성뿐만 아니라 서명 수집, 저장까지 복잡한 개발이나 연동 없이, 서명 컴포넌트 하나만 템플릿에 추가하여 전 과정을 세일즈포스 안에서 바로 처리해보세요!

서명이 필요한 업무, 이렇게 바뀝니다.

현장 계약 체결: 현장에서 생성된 계약서를 고객이 직접 서명하고, PDF로 즉시 저장
작업 완료 확인서: 서비스 완료 후 담당자 또는 고객이 서명하여 현장 확인 절차 간소화
장비 점검 확인서 및 교육 수료 확인서: 장비 이상 유무 확인, 유지보수 내역 검토, 교육 이수 여부 등 사내 검토나 고객 확인이 필요한 다양한 문서에 적용 가능

SmallBuilder 서명 컴포넌트 추가하기

SmallBuilder Documents에서 서명을 받기 위한 설정은 다음과 같이 간단합니다:

Document Template Canvas에서 컴포넌트 클릭
컴포넌트 추가 클릭
서명 클릭 후 컴포넌트 추가

서명자 추가 버튼으로 서명자는 필요한 수만큼 추가 가능합니다.

SmallBuilder 서명 컴포넌트 주요 기능 요약

항목	설명
터치 기반 입력	모바일에서 서명을 손가락이나 스타일러스로 입력 가능
마우스 기반 입력	PC에서는 마우스로 서명 입력 가능
모바일 지원	Salesforce Mobile App에서 사용 가능
이중 입력 방식 지원	서명 입력 외에도 서명 이미지 업로드 지원

’25 Release Note

SmallBuilder Documents의 ’25 릴리즈에는 서명 기능 외에도 실무에 유용한 기능들이 함께 업데이트 되었습니다.

PDF 파일명 동적 설정: 템플릿 내 필드를 활용해 파일명을 자동 생성할 수 있어, 문서 정리와 분류가 훨씬 쉬워졌습니다.
사용자 로케일 기반 포맷 자동 적용: 별도 설정 없이도 숫자, 날짜, 통화 형식이 사용자 로케일에 맞춰 자동 변환되어, 다국어·다국적 환경에서도 일관된 문서를 생성할 수 있습니다.

📝병합 필드로 PDF 파일명 동적 생성

문서 저장 시 생성되는 PDF 파일 이름을 병합 필를 활용해 동적으로 저장할 수 있습니다.
예를 들어, 템플릿 설정에서 파일명을 정비명세서_{{!작업 주문 번호(xIgx)}}_{{!Today(Qgzj)}}로 입력하면, 실제 저장 시에는 정비명세_00000234_2025-05-29.pdf와 같이 자동 변환됩니다.

해당 기능은 기본 설정 > PDF 파일 설정에서 설정할 수 있습니다.