[Use Case] 옵션 관리 : 제품별 맞춤형 옵션 선택 기능

안녕하세요. SmallBuilder팀입니다.

기회(Opportunity)나 견적(Quote)에서 제품을 추가할 때, 각 제품에 맞는 옵션을 선택할 수 있는 기능은 고객의 맞춤형 요구를 충족시키는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 

다양한 제품 옵션을 제공함으로써, 고객이 원하는 사양에 맞춰 제품을 구성하고 견적을 제공할 수 있습니다.

이번 포스팅에서는 SmallBuilder Line Items를 활용하여 제품별로 옵션을 선택할 수 있는 기능을 구현하는 방법을 소개하겠습니다.

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Business Use Case

예를 들어, A 기업은 Desktop PC를 판매하고 있으며, 각 제품에는 다양한 옵션이 제공됩니다. 

사용자는 기회나 견적에 제품을 추가할 때 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있어야 합니다.

• CPU
• Memory
• SSD

이런 옵션 선택 기능을 통해 고객은 자신에게 맞는 제품 구성을 선택할 수 있으며, 영업팀은 옵션에 따라 가격이 자동으로 계산된 견적을 제공합니다.

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옵션 관리 기능의 장점

옵션 관리 기능을 통해 제공되는 주요 이점은 다음과 같습니다:

1. 맞춤형 제품 구성: 고객의 요구에 맞는 옵션을 선택하여 맞춤형 제품을 구성할 수 있습니다.
2. 실시간 가격 조정: 선택된 옵션에 따라 자동으로 가격이 계산되고, 최종 견적에 즉시 반영됩니다.
3. CPQ 솔루션의 대체 가능성: 옵션 관리 기능을 활용하면 복잡한 CPQ 솔루션 없이도 간단한 제품 구성 및 가격 책정 프로세스를 구현할 수 있습니다.

이제 실제로 SmallBuilder Line Items를 활용한 옵션 관리 기능을 구현해보겠습니다.

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Step 1 : 부모 및 라인 아이템 개체 설정

먼저, 부모 개체(e.g., 기회 또는 견적)와 라인 아이템 개체(e.g., 기회 제품 또는 견적 제품)을 설정합니다.

부모 개체에서 참조할 필드(e.g., 기회 ID)를 선택하여 개체 간의 관계를 정의합니다.

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Step 2 : 조회 개체 설정 

제품 옵션 및 가격 정보를 가져오기 위해 조회 개체(e.g., 가격 목록 항목 ID)를 선택합니다.

이 단계에서는 특정 제품의 가격과 옵션을 조회할 수 있도록 필터를 설정해줍니다.

예를 들어, 부모 개체의 가격 목록(Pricebook)과 통화(CurrencyIsoCode)가 일치하는 데이터를 필터링하여 해당 가격 목록에 속하는 제품만 조회할 수 있습니다. 

Pricebook2Id = '{$Parent.Pricebook2Id}' AND CurrencyIsoCode = '{$Parent.CurrencyIsoCode}'

이때 반드시 제품 옵션 사용 토글를 선택하여 활성화합니다.

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Step 3 : 조회 선택기 설정

제품 검색시 노출이 필요한 필드를 선택하고 원하는 순서대로 변경하여 줍니다.

• 제품 이름 (Name)
• 제품 코드 (ProductCode)
• 정가 (UnitPrice)
• 통화 (CurrencyIsoCode)

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Step 4 : 라인 아이템 편집기 설정

라인 아이템도 마찬가지로 노출할 필드를 선택하고 조회 개체에서 소스를 가져오는 경우 소스 필드를 조회로 설정하고 가져올 필드를 설정합니다.

• 정가 (ListPrice)
• 판매 가격 (UnitPrice)
• 수량 (Quantity)
• 총액 (TotalPrice)

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Step 5: 제품 옵션 설정

마지막으로 제품 옵션 값과 라인 아이템 필드 매핑을 확인 해줍니다. 

옵션 설정 시 아래 스크린샷과 같이 기본 설정되므로 커스텀 필드가 있는 경우 필드 검색 후 매핑 해줍니다.

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마무리

SmallBuilder Line Items를 활용한 제품 옵션 설정은 정말 쉽고 간편합니다. 

복잡한 설정 없이, 필요에 따라 다양한 옵션을 빠르게 추가하고, 실시간으로 가격에 반영할 수 있습니다.

간단한 설정만으로도 맞춤형 제품 구성을 지원하며, 복잡한 CPQ 솔루션 없이도 손쉽게 가격 책정과 옵션 관리를 할 수 있는 점이 큰 장점입니다.

영업팀은 이러한 기능을 통해 맞춤형 솔루션을 경험할 수 있으며, 유연한 가격 정책을 쉽게 관리할 수 있습니다. 

이처럼 SmallBuilder는 기업의 다양한 요구에 맞춰 빠르고 정확한 기능 구현을 위한 No-code tool입니다. 

감사합니다.